描述
潜在客户
在进行营销活动后，客户透露兴趣，在还没有正式成交前，这些客户的数据可以储存在潜在客户模块中，一方面与正式客户产生区别，另一方面也利于持续追踪。此区的内容项目主要和联系人类似，但是因为是尚未有过交易的顾客，因此在交易纪录里当然是”无”。不过对于潜在机会这个项目来说，经过日积月累的数据储存。通常会有以下两种情况发生：
1. 原本为潜在机会，但是经过一定时间已变为公司实际的顾客：经过公司员工的拉拢、游说，潜在的客户都很有可能变公司的顾客，此时在潜在机会里的数据就必须转入联系人中，以免造成公司管理者的管理出了差错。
2. 原本为潜在客户，但是经过拉拢仍然无法为公司的客户：这种潜在客户也一定会经常发生，通常公司必须设定一定的时间来做数据的更新，无法成为公司客户，就该在找寻更好的潜在客户。但是此处的潜在顾客的缓冲时间大多是由公司内部自己来评估设定的。
客户
记录公司客户的基本数据,在客户区块里我们可以：记录所有客户的历史交易纪录，该交易公司的相关数据，让我方公司能更加了解该客户。在这里我们也可以了解客户的交易纪录，客户曾经订过那些产品，当公司产品更新时可以通知他们，或者可以猜测客户需求向他进行其他产品营销。由订购产品的数量、订购金额判断其客户是否为我们的重要客户。客户开始透露购买意愿时，除了可以转换到正式的客户数据外，在还没正式成交前可以透过潜在客户模块进行追踪。也可以直接新增客户至我们的联系人模块。
主要内容有：
客户名称、电话、传真、地址、Email、所在国家：客户所在国家。资本额：客户公司资本额。营销阶段：与客户接触阶段。负责人：此客户由那位业务员负责。订购产品：客户公司订购的产品。订购金额：客户公司订购产品的金额。销售单：已成交客户的销售单纪录、采购订单：公司向供货商订购产品的购货单纪录报价单：客户公司向供货商的报价纪录。
联系人
此区的客户对于公司来说大多是一个客户的名字，单一的顾客或是某家客户的联系人，此项记录该位客户的基本数据，让必须去联络该客户的联络人可以更一目了然知道如何联络该客户。以下为此联系人内容：客户的基本数据、客户名称、办公电话、传真、地址、Email、职务、生日等如下图
销售机会
销售机会管理有很多不同的名称，常用的名称有商机管理和销售漏斗管理，适用于大型复杂订单的销售，常用于直接销售或项目销售。96年，IBM在中国开始推行销售机会管理，已经形成了一套完整的体系，并且依赖这个体系来驱动销售目标的实现。
销售机会管理的本质是通用的公司用于管理销售机会的工具和方法，这种方法提供了销售团队关于进行沟通的语言，例如各个销售阶段的定义，并且提供了衡量销售机会和关键的过程性的指标。销售机会管理也体现了订单销售的精华，销售人员应该能够识别采购阶段，针对不同客户采取不同的销售策略。VTGIER CRM可以根据客户业务需求，划分不同的销售流程，定义不同的销售阶段，每个销售流程的对应的界面信息也可以不同。
Vtiger CRM销售机会模块内容包含了关联的客户、销售机会金额、预计完成日期、负责人、销售阶段、可能性等信息。
1. 联系人
从属于某位客户的联系人，在单独的记录中管理。此记录包括关于此人的信息及其详细联系信息。除了基本信息，相关的详细信息比如电话记录、事件和活动历史资料等均与联系人关联起来，并显示为相关列表。
2. 产品
记录该项目所需要的产品相关信息
3. 报价单
提供客户可能购买产品的价格列表并自列表中快速浏览报价单数据再选取整理寄予客户作为参考，在报价同时也计算了库存的数量以方便做存货管理，报价单的功能也与订单相互产生关联。
4. 销售订单
客户下单时产生，同时管理客户所购买的产品、价格列表以及购买信息等订单内容。
5. 销售阶段历史
查看销售机会所处的阶段或历史阶段，以及每个阶段的开始与结束时间。
6. 文档
上传与销售机会相关的附件
7. 活动历史
记录与客户的历史往来记录，随时查看与客户之前的交流记录，以便为未来的工作计划作出重要的参考价值。
8. 发货单
根据销售订单创建的发货产品列表，系统会主动计算产品运费与税率以提供管理者使用，发货单内之信息格式与销货订单一致
9. 价格表
主要提供给财务人员进行管理，包含随时新增产品价目以及调整产品价格等。
总结：销售自动化是对销售流程的一次革命，它通过技术的应用，更好的为客户服务、增强销售能力，VtigerCRM使整个销售流程自动化，从开发潜在客户到交易结束
10. 备忘录
在潜在客户、客户、销售机会、产品、发货单、销货订单都可以设定备忘事项，提醒公司与客户往来及开会相关重要事项之提醒。
这个项目主要在描述商品的细项，包括产品的类别，性能参数，图片，库存数量，价格等信息
2. 供应商
记录供应商的一些信息。
3. 价格表
4. 采购订单
录入采购订单信息，相关人员审核通过，就生成正式的采购订单，到货之后，库存自动增加。
5. 发货单
根据销售订单创建的发货产品列表，系统会主动计算产品运费与税率以提供管理者使用，发货单内之信息格式与销货订单一致。
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